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深國際成功發行10億元公司債券 利率僅2.95%創同類債券歷史新低

2022-01-07

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1月6日,深國際成功發行2022年第一期公司債券,發行規模10億元,期限3+3年,發行利率2.95%,認購倍數2.41倍,獲得市場投資者的廣泛認可和積極認購。本次發行成績亮眼:

利率續創新低,利率低至2.95%。本期債券票面利率低 至2.95%,刷新了深國際近年來發行同期債券的利率新低,同 時亦創2021年以來深圳國企同期公司債券利率歷史新低,低於AAA級地方國企同類債券平均利率約 0.35 個百分點,低於1年期LPR約0.85個百分點。

市場反響熱烈,申購倍數2.41倍。本期債券獲華夏銀行、招商銀行、南方基金等十數家知名機構認購,全場認購倍數達2.41倍,市場反響熱烈,在境內資本市場宣傳了“深國際”品牌。

儲備低息資金,節息逾千萬元。本次發債為集團“大并 購”儲備了低息的資金資源,進一步鞏固了深國際融資成本 優勢,預計三年將累計節約利息并貢獻利潤約1050萬元人民 幣。

近年來,深國際不斷強化“深圳國企、境外上市、雙百先鋒、行業中堅”五大優勢,抓住“先行示范區+大灣區”雙區驅動機遇,擴大業務版圖、提高行業地位,在境內外資本市場樹立了“資產優質、財務穩健、行業翹楚”的正面形象,維持著較高等級的信貸評級,頗受投資人認可。

2021年第四季度以來,境內貨幣政策發力,存款準備金和LPR報價雙雙下調,深國際審時度勢,先是在去年末發債40億,優化了存量債務結構;此次,深國際又把握住2022年1月初信貸投放加速的有利時機,再次發債募資10億元,為集團“大并購”積累糧草,為集團高質量完成2022年工作目標奠定基礎。